織田信長が長篠城の西に広がる 設楽原に着陣した。 武田軍は長篠城攻略をやむなく 中断する。 織田・徳川の軍勢は武田軍の数倍の 兵力を擁していた。 しかし、武田軍には無敵を誇る 武田騎馬隊があった。 父・信玄より受け継いだ武田騎馬隊が 敗れるはずがない。 武田勝頼は信長と雌雄を決せんと 設楽原に軍を進める。 武田勝頼｢我らはなんとしても 勝たねばならないのだ･･･。｣ 人が変わったように勝利に固執する 勝頼。 真田昌幸は諫言がたたり、後陣に 下げられてしまう。 真田昌幸｢織田には必ず何か策が ある。勝頼様･･･。｣ そんな折、織田方の佐久間信盛が 武田に寝返ったとの報せが届く･･･。
