伊賀越えを果たし三河に帰った 徳川家康は、織田信長の仇を討とうと するも羽柴秀吉に先を越される。 そこで家康は織田家の支配を離れ 混乱する南信濃や甲斐の平定を 目指す。 一方、小田原の北条氏政は上杉景勝と 和睦を結び、北条氏直の遠征軍を 南下させて家康と対峙させた。 家康は旧武田家の居城・新府城に 拠点を置き、若神子城に布陣した 北条軍を迎え撃った。 真田幸村「勝頼様がお住まいだった 新府城とは因縁ですね。徳川から 奪い返しましょう、父上!」 真田昌幸「・・・左様であるな。 北条との共同戦、お前が先陣を切って みせよ。」