上杉征伐に出陣していた徳川家康は 石田三成の挙兵を聞き、軍を 返した。 上杉軍は徳川追討の前に後顧の憂い を絶つべく、徳川方の伊達政宗や 最上義光を討伐せんとする。 しかし、序盤は最上・伊達軍に 対し有利に戦ったものの長谷堂城 攻めに手間取り、膠着状態に陥る。 そのさなか、凶報が上杉景勝と 直江兼続の元に届けられた。 直江兼続｢関ヶ原で西軍は大敗・・・三成は処断されただと・・・！？｣ 一気に窮地に追いやられた 上杉軍は、決死の撤退戦を 強いられることとなる。
